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動画：Tranny.one
出演者：楓
金髪巻き髪のギャルニューハーフ。 かなりムラムラしているようで気の弱そうな男を標的にしちゃいます。
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動画：aShemaleTube
出演者：風香
純白下着で男を誘惑する美人男の娘。 Tバックとガーターベルトがかなり刺激的です♪
しかも、お尻を向けてバックで挿入してくださいと言わんばかりのエッチなポーズを見せる。
パンティーを横にずらすと、アナルとぶら～んと垂れた金玉が丸見えになってエロすぎます。
彼女は夜な夜なアナルでオナニーしているみたいで、オチ○チンよりもアナルの方が感じるみたいです。
男のチ○ポをフェラした後、正常位で念願のチ○ポをぶち込まれると、敏感アナルは序盤から感じまくる
肝心のアナル内も締め付けが良いらしく、男が限界を迎えてお口へ発射！！ お掃除フェラやごっくんもしてくれる従順すぎる男の娘です。
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出演者：不明
メイド服姿の素人男の娘。 カメラ前でTバックを半脱ぎしてアナルとオチ○チンをモロ出し！
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動画：TXXX
出演者：星優乃 早乙女優華
トイレに駆け込むニューハーフキャバ嬢。 女性用は使用中なので、仕方なく男性用便器で用を足すことに。
女性用から女性が出てくると、立ちションをするキャバ嬢に因縁をつけてスカートを捲る。
股間を見て驚いた女性は、興味をそそられたようで痴女と化す。 嬉しそうにパンティーを半脱ぎにさせちゃいます。
パクッとオチ○チンを咥えると、下品な音を出しまくってジュルジュルとしゃぶっていく。
大胆すぎる責めに喘ぎ声が止まらない彼女。 唾液でヌルヌルになったオチ○チンをしごかれると、我慢できずカメラにかかるくらい勢いよく発射！！
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動画：TXXX
出演者：大島薫
お馴染みの激カワ男の娘。 スレンダーで美脚なのでショーパン姿が違和感ないですし、女性にしか見えません。
バス内で童貞と思われるDKに狙いを定めて、エッチなイタズラを敢行♪
後ろから乳首を弄り、戸惑うDKの反応を見て楽しそうな彼女。 そして、固くなっている股間にも手を伸ばす・・・。
DKとキスを交わし、堂々とDKの勃起したチ○ポをしゃぶっていく。 DKの反応を見ながらしゃぶる彼女。
そして、他の乗客にはお構いなしにアナルセックスを始めてしまう(笑)
まさかの男の娘で童貞を喪失。 でも、美人な上に締まりの良いアナルに我慢できず、思わず中出ししてしまう！！
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動画：TXXX
出演者：大島薫
大人しそうな素人女性をナンパする激カワ男の娘。 あるモノを見て欲しいと部屋に連れ込んでしまう。
急にショーパンを脱ぎだして勃起したオチ○チンを見せつける。 女性だと思っていたので素人さんは混乱してしまう。
このままオナニーを見て欲しいとシコシコとしごきだす。 早くイキたいからオッパイ見せてと大胆なお願いも(笑)
オナニーを見ててムラムラしてきた素人さんは手コキとフェラで自ら志願してお手伝い♪
素人さんには時間がないはずなのに、性欲には勝てずお互いに裸になってオチ○チンを挿入してセックスを愉しんでしまう。
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動画：TXXX
出演者：荒木レナ
男子校で教鞭を執るニューハーフ教師。 真面目そうな彼女ですが、男たちに囲まれてムラムラ・・・。
放課後になると、我慢できず教室内でオナニーを始めちゃいます。 パンティーを半脱ぎして、オチ○チンを一心不乱にしごきます。
机に白濁液をぶっかけるのですが、その一部始終を男子生徒に見られてしまい、それを口実として生徒に性行為を強要されてしまう。
とは言え、こういうことが大好きな彼女なので、ノリノリでフェラを始める。 ジュルジュルと音までだしてしゃぶりまくる。
しかも、騎乗位でアナルに挿入して、男子生徒が満足できるよう腰を振ってアナルで締め付けます。
生徒にも腰を振ってもらうため、お尻を突き出してバックから突いてもらうと、そのままお尻へ射精されてしまう。
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動画：TXXX
出演者：琥珀さやか 中山理莉
ベッドで絡み合うニューハーフと女性。 パンティー一枚の姿になって股間の膨らみを見ないと普通のレズ作品に見えてしまいます(笑)
そして、女性がかなり積極的で痴女のようにニューハーフを愛撫します。
ジュルジュルと大きな音を出しながらオチ○チンをしゃぶりまくる。 自分が愛撫してもらうときは顔面騎乗やシックスナイン♪
そして、ニューハーフのアナルに指を突っ込んで愛撫したかと思えば、ペニバンを装着して彼女のアナルへ挿入していく。
レズセックスに興奮してかアナルでイキまくるニューハーフ。 痴女の腰使いに悶絶してしまいます。
≫[痴女にオチ○チンをしゃぶられてペニバンでアナルを突かれる美人ニューハーフ！]の続きを読む
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動画：TXXX
出演者：桐谷愛
容姿も声も女の子にしか見えない美人ニューハーフ。 銭湯で男を口説いてアナルセックスしちゃう痴女です。
脱衣場に男を連れていき、裸で兜合わせしたかと思えば、ジュルジュルと音を立てて美味しそうにフェラ。
男の顔に跨ってシックスナインまでやっちゃいます。 他の客が来そうですが、お構いなしに股間をしゃぶり合う。
そして、彼女がチ○ポに跨って騎乗位でアナルへ挿入し、普通に喘ぎながら腰を動かします。
喘ぎ声も女の子の声にしか聞こえません。 バック・正常位で突かれて更に大きな喘ぎ声を出すと、顔射フィニッシュされてしまう！
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出演者：HIKARI
初めて女装に挑戦する美少年。 メイクやウィッグをすると、女の子に負けないくらい可愛い男の娘に変身！！
初めてにしては仕草が女の子っぽくなってます(笑) 笑顔やカメラ目線を見せるのですが、これがとても可愛いんです。
服を脱いでもらうと、純白の下着姿に。 女性下着は初めてみたいで、男に見られて少し恥ずかしそうです。
下着を脱いで裸になってもらい、今度はオチ○チンをカメラ前でシコシコしてもらいます。
最初は小さかったオチ○チンがかなり大きく成長し、乳首を弄りながらシコシコしごいていく。
徐々に息遣いが荒くなり、時折喘ぎ声が漏れてしまう。 限界を迎えると、オチ○チンからドピュッと濃厚な白濁液を放出してしまう。
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出演者：Maria
クールな雰囲気の美人男の娘。 変態男たちに挟まれてエッチなことをされちゃいます。
いきなり脇を舐められる彼女。 結構嫌そうな顔をしますが、気持ち良くなるにつれて表情が変わっていく。
性感帯の乳首やオチ○チンを舐められると、すぐにうっとりした顔になります。
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アナル挿入後は、興奮して人が変わったようにチ○ポに貪りつき、 アナルを突かれて喘ぎ声を漏らしながらしゃぶります。
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出演者：橘芹那
下着姿になったニューハーフメイドさん。 可愛い彼女にはメイドさんがお似合です。
ただ、このメイドさんはかなり淫乱です。 いきなりご主人様たちにオッパイをしゃぶられて、アナルへ指を突っ込まれてしまう。
これでスイッチが入った彼女は、ご主人様たちのチ○ポを交互に味わうようにしゃぶりだす。
騎乗位で自らアナルへ挿入していくと、上下に動いてチ○ポをご奉仕するメイドさん。
でも、自分も気持ちよくなりたいようで、喘ぎながらオチ○チンをしごいてご主人様よりも先に発射する！
そして、その後ご主人様にアナルを突かれ、同時に手コキを受けてまさかの連続射精！！
淫乱すぎる彼女にお似合と言わんばかりに、ご主人様たちがピストンからの連続顔射でお顔を汚しちゃいます。
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出演者：橘芹那
お馴染みの激カワニューハーフさんに某ゲームのコスプレ衣装を着せてみました♪
華奢な体によく似合いますが、衣装は女性用なので勃起しちゃうとかなりもっこりした感じが目立ちます。
そして、下半身が敏感すぎて勃起したオチ○チンをしごかれ、アナルに指を突っ込まれて悶絶しちゃいます。
興奮した彼女は淫乱な一面を見せていく。 男のチ○ポをごきゅごきゅと音を立ててしゃぶって愛撫する。
男にアナル挿入されると、敏感アナルで感じまくり、大きな声で喘いでしまう。
しかも、そのままオチ○チンをしごかれて何度も発射！！ さすがにイッた後は、いつも以上に敏感で大悶絶！！
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