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動画：XVIDEOS
出演者：不明
顔も体型もモデル並みの美人ニューハーフ。いきなりパンティーを脱いで恥部を見せる意外な大胆さも。
可愛い顔してチ○ポが大好きみたいで蛇のようにペロペロと舐めまくり、お口で咥えてひたすらしゃぶりまくる。
正直これだけでイッちゃいそうですが、彼女のアナルも絶品です。バックから挿入しますが、こっちを見つめてくれるので興奮しすぎて腰の動きが止まりません。
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動画：FC2動画
出演者：楓きみか
敏感なオチ○チンとアナルをお持ちの女子校生ニューハーフ。マットの上で敏感な部分を責めまくる♪
女の子のように喘ぎまくり、アナルに指を挿れながらオチ○チンをしごくと女の子顔負けの潮吹き！！
今度はアナルに挿入させてもらうと、やはりこっちでも顔を歪めて感じまくる。淫乱な娘には中出し精液を飲ませちゃいます。
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動画：Tube8
出演者：不明
お勉強中のニューハーフJK。ギャルって感じの娘で、色黒の肌がとてもエッチです。
性欲が強いのか家庭教師を誘惑。興奮した先生が彼女の下着を脱がし、オッパイやオチ○チンをペロペロ♪
彼女もお口で愛撫してあげてアナルでオチ○チンを咥えていく。喘ぎ声を上げながら自分でオチ○チンをしごくと、挿入中に射精してしまう。
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動画：Pornhub
出演者：不明
どう見ても男女のカップル。しかし、男性っぽい方が女性で、女性っぽい方がニューハーフという組み合わせ。
その証拠にどちらもオッパイが少し膨らんでます。まずは、女性が既に勃起しているニューハーフのオチ○チンをフェラで愛撫していく。
女性がオチ○チンに乗っかって、パイパンの性器を擦り付けて刺激し合い、我慢できなくなったところでオマ○コへ騎乗位挿入。
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動画：FC2動画
出演者：不明
白いワンピースの男の娘。いきなり男がスカートの中に手を突っ込んで彼女の股間を触っていく。
敏感なオチ○チンはムクムク成長しパンティーからはみ出てしまう。軽く触れただけでも喘ぎ声が漏れる。
ただ、今回は挿入される側なので、アナルをオモチャで刺激して騎乗位で挿入される。しかし、性欲には勝てず自分でオチ○チンをしごいてドピュドピュと射精する。
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動画：Redtube
出演者：愛沢寧々
金髪で華奢な体の美人ニューハーフ。結構男を責めるのが大好きな小悪魔ちゃんです♪
男の乳首をペロペロし、チ○ポを奥まで咥える貪欲なフェラを見せる。自分のオチ○チンは無理やり男の口にぶち込むドSプレイもｗｗ
最初は男にアナル挿入させますが、後半は逆アナル挿入！！楽しそうな表情で腰を振り、手コキと同時に責めて射精させてしまう。
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動画：XXXShemaleporn
出演者：美蘭
いかにもビッチ系なギャルニューハーフ。パンティーが見えそうな超ミニスカとその下には派手な下着。
下から見ると面積が小さくて収まってない感じがさらにエロい。そして、パンティーからオチ○チンを取り出して可愛い笑顔で見せつけてくれます。
衣服や下着を脱ぐと、イスに座ってM字開脚でビンビンのオチ○チンをシコリ始める。射精量も笑顔に負けないくらい可愛らしいですｗ
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動画：FC2動画
出演者：琥珀さやか
エッチなコトに興味津々の変態ニューハーフJK。両手を縛られたまま自らの体を触って欲しいご様子。
男と女の教師が彼女の体を触り始めると、やはりオチ○チンとアナルは特に敏感なようで女の子のような喘ぎ声を上げてしまう。
愛撫後は男がバックから挿入し、次いで生徒も女教師にクンニで愛撫して正常位挿入。バックへ移行すると、がら空きの生徒のアナルへ男教師が挿入して3連結プレイへ！！
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動画：XVIDEOS
出演者：Lisa Lawer
なぜか男子トイレへ堂々と入ってくる美人の金髪ニューハーフと黒髪女性。
目の前にはM男性。ニューハーフはオチ○チン、女性はペニバンをフェラと手コキで同時に愛撫させる。
彼を肉便器に仕立て上げるため彼女たちが交互でアナルへぶち込む。上の口ががら空きなのでフェラで愛撫してもらい、ご褒美に彼の顔へ白濁液を発射してあげます♪
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動画：FC2動画
出演者：明奈
ガーリーなワンピースが似合う美人男の娘。ワンピースの下にはピンクのゴージャスな下着。
少し大きめを選んでるのかオチ○チンが収まってますね。でも、ブラを下にずらして敏感乳首を弄られるとすぐにビンビンに♪
男に乳首を弄られ、背後からオチ○チンをしごかれると女の子のような表情で感じまくる。四つん這いでアナルも弄られちゃいます。
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出演者：リコ
女王様風のギャル系ニューハーフ。いかにもドSですよってオーラが出てるお姉さまですｗ
いきなり男の顔を持ってオチ○チンをしゃぶらせる。そして、挿入のため彼のアナルを直々に舐めてあげて指で愛撫していく。
騎乗位・バック・正常位と何でもこなすお姉さま。正常位では腰を振るだけでなく、手コキも加えて同時責め。アナルを突かれながら射精させられてしまう・・・。
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出演者：美蘭
金髪に日焼けた肌とザ・ギャルって感じのニューハーフ。ワンピースを脱いで下着姿になります♪
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後ろ向きになってアナルを見せながらシコシコしたりサービス精神旺盛。しかし、最後は精液ではなくオシ○コをまき散らす斜め上の展開にｗｗｗ
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出演者：不明
黒髪おさげ髪とあどけなさが残るニューハーフさん。でも、オッパイは大きめで意外にエッチな体してます。
ベッドで男のチ○ポをしゃぶり始める。ゆっくり丁寧に刺激していると、いつの間にか右手には自分のオチ○チンが・・・ｗｗ
エッチなコトは好きみたいですが、アナルの開発度はまだまだのようで、アナル挿入されて少し苦しそう。最後は顔射でたっぷり汚され、自分もオナニーで気持ち良くなっちゃいます♪
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出演者：橘芹那
まるで女の子のような激カワ男の娘。色白の肌と華奢な体つき。声も可愛いです。
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限界を迎えた男にオチ○チンへ大量射精される。気持ち良くなりたい彼女は、男に敏感な乳首を弄られながらオナニー耽る。巨根を両手でシコシコしごいてドピュドピュと射精を迎えます♪
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出演者：ソラ
ブルマ姿のニューハーフさん。髪を染めてギャルっぽい印象で、笑うとかなり可愛い天使のような娘。
意外にSっぽいこともやるみたいで、男のチ○ポを軽く踏みつけて刺激したり、顔面騎乗や腰を振ってフェラさせたりします。
そして、今度は彼女が男のチ○ポをフェラし、彼女のブルマを少しずらしてアナル挿入！！彼女は挿入中にオナニーで射精してしまい、挿入後には男に舌へ射精されちゃいます。
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出演者：不明
赤いスケスケ衣装の美人ニューハーフ。それに誘われた男のチ○ポを丁寧に愛撫していきます♪
カメラ目線を見せつつ、お口でいやらしくチ○ポを刺激。亀頭はペロペロ舐め、竿は咥えてギンギンにさせる。
バックからアナル挿入されると、ここでもカメラ目線を見せる。カメラ越しの男たちを誘惑する目線でアナルセックスを楽しむ小悪魔な彼女。
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出演者：華神
青いメイド服を身に着けた男の娘。手足は拘束されて純白のパンティーが丸見えの恥ずかしい状態。
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アナルには指を突っ込み、オチ○チンは手コキでシコシコ♪そのまま射精させ、アナルにはオモチャを挿入して、アナルでもイカされてしまう・・・。
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