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動画：XVIDEOS
出演者：誘アスカ
髪を染めたルーズソックス姿のニューハーフJK。オッパイは大きめで、華奢なのにセクシーな体です。
スカートを捲ると白のパンティー。面積が小さいのか玉がはみ出て更にセクシー。そして、ついついオチ○チンを弄っちゃいます。
良い勃ち具合で終始ギンギンです。お風呂場へ移動し、オチ○チンをビクビクさせながら体を洗っていきます♪
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
黒髪ロングの色黒ニューハーフさん。結構性欲が強いようで、初っ端からオチ○チン勃起してますｗｗ
しかも、アナルもガバガバみたいで、いきなり挿入されても平気。オモチャを挿れられても平気。
正常位で挿入されながらオチ○チンをしごき始める。男が射精して間もなく彼女もお腹に向かって射精してしまう。
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動画：Tube8
出演者：天音るか
巨乳で美人という完璧なニューハーフ。そんな彼女がお風呂入ってたら、ムラムラしすぎて覗くに決まってます！！
いざ突入し、彼女の体をいやらしく触っていく。オチ○チンはすぐに反応して、すぐに大きくなってしまう・・・。
興奮した彼女に、2本の肉棒を重ね合わせてしごいてもらう。しかし、気持ち良すぎたのか不覚にも喘ぎながら射精を迎えるｗｗ
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動画：XVIDEOS
出演者：Bailey Jay
ツインテールの可愛い感じのニューハーフと黒髪の美人ニューハーフがレズプレイ♪
かなり仲が良いみたいで、躊躇なくオチ○チンを咥え、アナルもペロペロ舐めて愛撫し合います。
可愛い雰囲気の娘がオチ○チンを挿入し、オッパイを揺らしながら腰を振る。最後はお互いに射精し、相手の体にぶっかけます！！
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
なかなかの巨乳をお持ちの美人ニューハーフ。男1人に対して2人の美女というハーレム状態。
服を脱ぐと男のチ○ポをしゃぶり始め、チ○ポを奪い合うようにフェラで愛撫し続ける。興奮しすぎてこれだけでイッちゃそうｗｗ
ギンギンにさせてもらって、彼女たちのアナルも味わわせてもらう。もちろん交代でアナルを突き、最後は2人同時手コキで射精させられてしまう！！
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動画：XVIDEOS
出演者：美蘭
テカテカボディの黒ギャルニューハーフ。責めも受けも大好きで、仲良くエッチな行為をしまくる。
お風呂場で股間を手コキやフェラ、足コキでギンギンにさせ、アナル挿入で愛し合う。もちろん彼女も挿入してきます。
和室に移動しても交代でアナルを突き、アナルとアソコも両方気持ちよくなっちゃいます。こんなエッチなギャルにアナル突かれたらおかしくなりそうです。
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動画：Tube8
出演者：櫻井美沙希
可愛すぎる男の娘メイドさん。メイド服のスカートの丈が短く、綺麗な太ももが目に入ってきます。
しかも、スカートの中にはセクシーなTバック！！食い込んでエッチなお尻が強調されてます。
カメラマンに指示を出されながらパンティーを脱ぎ、オチ○チンを見せつける。オチンチンの勃ち具合と玉の垂れ具合がとても卑猥です。
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動画：Tube8
出演者：咲蘭あんな
笑顔が可愛いニューハーフJK。意外にエッチなのか、かなり短いミニスカで登場しちゃいます。
恥ずかしそうな仕草を見せますが、下着もかなりセクシーで誘ってるとしか思えないｗｗお尻とか普通に見えちゃいます。
パンティーを脱いで制服のままシコシコとオナニーを始める。相変わらず恥ずかしそうですが、気持ちよさそうな表情も見せてくれます。
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動画：FC2動画
出演者：不明
ピンクのバニーコスをした男の娘。彼女を挟むように痴女が陣取り、言葉責めしながら敏感な部分を責めまくる。
女性たちに乳首を触られて興奮のあまり硬くなってしまう。もちろんオチ○チンもギンギンで、乳首との同時責めが気持ち良さそう。
パンストを擦り付けられ、ローション付の手コキされると、たまらず射精してしまう。ドロドロの濃厚精液が出て女性たちは嬉しそう。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
露出度の高い服装で男を誘惑するニューハーフ。服のボタンを外すとセクシーなオッパイが登場♪
乳首が敏感みたいで男が徹底的に愛撫。すると、彼女はオッパイとお口を使って男のチ○ポをギンギンに硬くさせる。
いよいよ彼女のアナルへ挿入するが、いとも簡単にチ○ポを咥え込む。バックで彼女のお尻を揺らしながら腰を振ります！
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出演者：不明
赤と黒のセクシーランジェリーで男を誘惑する金髪ニューハーフ。色白の肌とふっくらした胸がとても綺麗です。
まずは、ベッドに横たわる男のチ○ポを奥まで咥え込んでフェラでご奉仕。途中からパンティー越しに自分の股間をイジイジし始める。
感度が良いのか男のフェラがとても気持ち良さそう。愛撫後は、彼女のアナルへ騎乗位挿入。オチ○チンが揺れるくらい男にアナルを突かれてしまう。
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出演者：不明
スケスケのセクシー下着を穿いちゃうニューハーフさん。しかし、それに誘われてドSな女性たちの標的にされてしまう。
手を縛り、足を広げてパンストをビリビリと破いてしまう。そして、オチ○チンにオモチャを当てて刺激。
彼女のお口にはペニバンを咥えさせて愛撫させる。女性が交代でアナルを犯し、男性のように激しく腰を動かしていく・・・。
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出演者：不明
オシャレ好きなニューハーフさん。乳首が透けているエッチな服を着たままオナニー開始♪
パンティーを少しずらしてオチ○チンを優しく触る。足を大きく開いてゆっくりしごきだす。
後半では、物足りなかったのか極太ディルドを用意。かなりのガバガバアナルなのか普通に挿入し、オナニーを再開する・・・。
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性欲が強そうな巨乳ニューハーフさん。オッパイもそうですが、乳首もなかなか大きくて女の子みたい。
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出演者：ナタリー
色黒の肌、巨乳とセクシー要素たくさんのニューハーフ。しかも、性格はドSなのか男を性のオモチャのように扱う。
チ○ポを咥えさせたかと思えば、腰を振って奥まで咥えさせる。時折ビンタを浴びせて、イラマチオ♪
もちろん男のアナルへ挿入し、楽しそうに腰を振る。かなり激しい腰使いに男も予想外なのか悶えまくってしまうｗｗｗ
≫[【無修正】【海外】セクシーなニューハーフがイラマチオと逆アナルで男を犯す！]の続きを読む
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出演者：不明
見た目は完全に女の子な激カワニューハーフさん。しかし、本当に気持ち良いことが大好きなのか淫乱な一面が・・・。
男のチ○ポをフェラで愛撫したかと思えば、今度は男の体に跨ってイラマチオさせてしまうｗｗｗ
挿入は彼女のアナルへするが、挿入中は自分でオチ○チンをシコる有様。アナルとオチ○チン2つで気持ちよくなっちゃう淫乱娘です。
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出演者：鈴原しおん
目つきがエロすぎるギャルニューハーフ。ギャルって衣装もエロい！！下着からオチ○チンはみ出ちゃうｗｗ
男性と出会うなり股間を触られ、見る見るうちに勃起。彼女もカメラ目線を見せながら、男のチ○ポをしゃぶっちゃう♪
我慢できなくなり、下着をずらして彼女のアナルへ挿入！！気持ち良くて意外に可愛い声で喘ぎ、興奮しすぎて男よりも先に発射！！
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出演者：Bailey Jay
ゴージャス感のある巻き髪が似合う色白の巨乳ニューハーフ。こちらを見つめられるとドキッとしますね。
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できてしまう。
気持ち良いコトが好きなんでしょうね。挿入されながらオチ○チンをしごく有様。最後は顔の女の顔へぶっかけ！！
≫[【無修正】【海外】色白の巨乳ニューハーフに気持ち良くしてもらって精子をぶっかけ！]の続きを読む
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出演者：星花ゆう
ピンクのエロ仕様ボディコンを見に纏う美人ニューハーフ。いかにも痴女っぽく男たちのチ○ポをしゃぶり始める。
それぞれギンギンにさせるも、なぜか彼女の方が逆アナルｗｗバックから気持ちよさそうに腰を振る。
しかし、後半では男にアナル挿入されてしまい、女の子のような声で喘いでしまう。そして、挿入中についついオチ○チンをしごく性欲の強さを見せる。
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出演者：星乃芽まきな
女スパイに扮した黒髪ニューハーフ。かなりの美人ですが、同時にかなりの変態でもあります。
部屋に侵入してまんまと男に捕まり、フェラさせられるが嬉しそうｗｗしかも、いつの間にか足コキするまでに立場が逆転！！
その流れで逆アナル挿入までｗｗｗSもMもOKみたいで、今度はアナルに挿入してもらい、可愛い声で気持ち良いと叫びまくる。
≫[【無修正】SもMもOKな変態ニューハーフが気持ち良すぎて可愛い声で喘ぎまくる！]の続きを読む
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出演者：ナタリー
日本語がペラペラなブラジルのニューハーフ。日焼けた肌とカッコいい感じの風貌がとてもクール。
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動画：Tube8
出演者：咲蘭あんな
長身モデル体型の激カワニューハーフ。白い肌ですが、声は低めで、貧乳なので男の娘に近い印象。
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動画：FC2動画
出演者：園城寺ゆき
色白ボディの清楚系ニューハーフ。オチ○チンは小さめですが、かなり感度が良さそう。
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出演者：望月アイリ
オッパイが膨らんだ男の娘。しかも、オッパイが丸見えのセクシーランジェリーで悩殺してくるｗｗ
意外に痴女なのか巧みな舌使いでチ○ポを愛撫。しかし、実際に挿入されるのは男性ｗｗｗ逆アナルです。
体位を変え、喘ぎ声を上げながら腰を振る彼女。再度正常位に戻ると、アナルに挿入されながら手コキでしごかれて射精させられる！！
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
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あっという間に勃起させてしまい、騎乗位で早々に挿入して彼女のオチ○チンを喰らっていく・・・。
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