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動画：XVIDEOS
出演者：美蘭
色黒で金髪のザ・ギャルって印象のニューハーフさん。 カップルなのか仲良く旅館へお泊り♪
露天五右衛門風呂で向き合いながら入浴し、オッパイに魅了された男に体を触られてキスを交わす。
一度湯船から出ると、そのままオッパイを揉み始め、アナルやオチ○チンをペロペロ。 さすがに気持ちよくて喘ぎ声が出始める。
彼女も男のチ○ポを嬉しそうにしゃぶり、立ち上がってお互いにギンギンになった股間をキスしながらシコシコしごき合う。
お互いに愛撫が終わると、彼女のアナルへ挿入させてもらい、バック・騎乗位でアナルを突きまくり、野外の開放的な雰囲気につられて思わず中出し！！
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動画：xHamster
出演者：不明
黒髪ロングのニューハーフさん。 大人のオモチャをふんだんに使って性欲を発散させちゃいます♪
まずは、M字開脚し、電マを使ってギンギンのオチ○チンを刺激。 初めは笑顔を見せる余裕があったが、気持ちよくて徐々に喘ぎ声を出してうっとりした表情に。
寂しげなアナルは指で刺激するも、物足りなくなったのかローションを垂らしてディルドをぶち込む欲張りちゃん。
そして、ディルドが気持ちよかったらしく、すぐにオチ○チンからドピュドピュと精液を発射！！ 汚れたオチ○チンは、セルフお掃除フェラで精液を綺麗に吸い出して綺麗にしちゃいます☆
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動画：XVIDEOS
出演者：中澤チュリン
モデルさんみたいな美人ニューハーフ。 スレンダーな体と整った顔立ちに黒髪ロングがよく似合います。
オッパイはないですが、オチ○チンは大きめ。 OLの格好で登場するも、ストッキングを破りそうな勢いでオチ○チンが勃起♪
カメラを見つめながら、ストッキングの上からオチ○チンを握り、立ち上がるとストッキングに手を突っ込んでオチ○チンをいじいじ。
その後は、全裸になって四つん這いポーズでアナルをくぱぁして男を悩殺。 可愛い娘ですが、オチ○チンは終始勃起してるエッチな娘です。
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動画：FC2動画
出演者：リコ
巨乳のギャル系ニューハーフ。 可愛い顔してスカートの下に象さんパンツを穿いちゃう変態ちゃんです。
恥ずかしそうな仕草を見せながら足を開いてパンツを見せつけ、早速男にパンツの上からオチ○チンを触られてしまう。
我慢できなかった男にそのまましゃぶられ、変態な彼女はなんと浣腸を希望。 パンツをずらして液体をたっぷりとアナルへ注入♪
そして、再度手コキを再開すると、可愛い声で「我慢できない」なんて叫び始める。 結局アナルが限界を迎え、よろよろとトイレへ向かうのでした(笑)
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動画：FC2動画
出演者：柊愛華
オレンジ色のレオタードでレッスンを受ける激カワニューハーフ。 ハイレグなので、もっこり感が目立ちます。
トレーナーの指示に従って、体を反ったりしますが、トレーナーの視線はもっこりした股間に集中(笑)
我慢できず、女の子には無いモノが・・・なんて言いつつサワサワ。 気持ちよさそうな表情を見せ、彼女も発情してしまう。
トレーナーの股間を触り、ズボンを脱がせる。 乳首をペロペロし、チ○ポをしゃぶって、自分のオチ○チンと兜合わせ。
すると、今度は四つん這いでレオタードをずらして挿入待ちポーズ♪ バックからチ○ポをぶち込んで、パンパン突いてお口へ発射！！
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動画：FC2動画
出演者：不明
女の子に混じって幼顔男の娘が仲良くお医者さんごっこ。 自分たちとは違う股間を集中的に検査♪
聴診器をオチ○チンに当てられていやらしい気分になってしまい、保母さんに相談すると、オムツを脱がされてオチ○チンをしごかれる。
白いドロドロの液体を出せば元に戻ると教えられ、そのためにはオチ○チンをシコシコとしごくようにとアドバイスを受ける男の娘。
可愛い顔で気持ちよさそうに自分でオチ○チンをしごく彼女。 女の子たちに恥ずかしい姿を見られながら、何か出ちゃうと呟いてドロドロの液体を放出！！
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
コスプレ姿の女性と男の娘がベッドで体を寄せ合う。 攻めるのが大好きな女性が男の娘の敏感な部分をイジイジ♪
背後から乳首を弄り、Sっ気溢れる笑顔を見せてくれます。 もちろん気持ちよくて男の娘は股間をギンギンにさせてしまう。
男の娘を横たわらせると、女性が跨ってシックスナインのような格好で、オチ○チンにオッパイを当てて痴女的愛撫。
そろそろ強い刺激が欲しそうなので、手コキでシコシコしごきまくると、男の娘がどろ～っとした濃厚精液を放出する！！
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動画：FC2動画
出演者：りく 詩乃
セクシーランジェリーの男の娘たち。 股を広げてもらうと、面積の少ないパンティーからは金玉が・・・。
パンティーをずらすと、触ってもいないのに既にギンギンのオチ○チンが登場♪ そんな変態ちゃんにはオモチャを使ってお仕置き。
アナルにエネマグラを挿入し、オチ○チンは手コキでシコシコ。 敏感な部分を2か所も責められて、うっとりした表情を浮かべる男の娘。
お互いに興奮してきて、音を立ててオチ○チンをしゃぶり、ギンギンのオチ○チンを交互に挿入し合ってアナルセックスを堪能。
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動画：XVIDEOS
出演者：カナト
某アニメコスの男の娘。 可愛い顔つきで、華奢な身体つきなので、どこからどう見ても普通に美少女。
裸の男からスカートを捲られると、白いパンティーから玉袋が・・・。 パンティーをずらす頃にはギンギンの状態。
可愛い顔で感じながらお互いの股間を同時に手コキし、仲良く交互に股間をフェラでジュボジュボ♪
愛撫後、四つん這いでお尻を突き出してきたので、指を挿入。 気持ちよさそうにしてたので、チ○ポをぶち込んでズボズボと突きまくる！！
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出演者：不明
股間がスケスケの変態下着を着た男の娘。早速、男性からスケスケの股間を標的にされてしまう。
みるみるうちに勃起していき、それに興奮して硬くなった男のチ○ポをうっとりした表情で見つめて、ペロペロ舐め始める。
そして、硬くなった自分のオチ○チンをしごきながら、男のチ○ポもシコシコ手コキ。股間を重ねて兜合わせと変態男の娘は自分も気持ちよくなっちゃいます。
下着の中にオチ○チンを戻して、はみ出た竿の部分を自分でしごきまくると、白濁液を大量放出♪
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出演者：りく 詩乃
華奢な男の娘たち。 インタビューの後、体を寄せ合うとお互いにスイッチが入ってエッチな雰囲気へ・・・。
早々に股間へ手をやり、優しくなでなで♪ パンティーをずらすと、早くもギンギンになった変態オチ○チンが顔を出す。
どちらもギンギンになり、フェラでお互いのオチ○チンを交互にしゃぶり合う。 あまりにも気持ち良すぎて可愛い喘ぎ声が。
服を脱ぎ床へ横たわると同時にオチ○チンをしゃぶりシックスナインへ。 がら空きのアナルへは指を突っ込んで下半身を徹底的に責めまくる！！
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出演者：楓
オッパイもオチ○チンも立派な美人ニューハーフ。 結構Sな性格で、男をオモチャのように扱っちゃいます。
男を見下し、自らのアナル・オチ○チンを舐めさせる。 可愛い声を上げ、必死にしゃぶる男の頭をなでなで♪
お風呂場へ移動すると、オイルをお互いの体に垂らしまくって、ニューハーフがチ○ポに跨って騎乗位挿入！！
オチ○チンを勃たせたままエッチな腰使い。 結合部を男に見せつけて、男の手をオチ○チンへ導き手コキさせる。
お風呂場では、逆アナルにも挑みますが、基本的にはアナルの方が気持ちいいみたいで、ベッドでは男に腰を振ってもらう。
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出演者：湯本千夏 倖田李梨
ダンススクールに通うニューハーフと痴女講師。 もっこりしたレギンスに発情した女性がオチ○チンを攻めまくる♪
いきなりオチ○チンをしゃぶり始めてギンギンにさせ、自分でギンギンのオチ○チンをシコシコとしごかせる。
女性がオチ○チンに跨って、騎乗位でオマ○コへ挿入。 体位を入れ替えると、ニューハーフが頑張って腰を振る。
その後、何回か騎乗位へ移行しますが、2回目以降の騎乗位は痴女の腰使いが炸裂！！ エロすぎる腰使いにニューハーフは悶絶！！
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出演者：美蘭
色っぽさがハンパないギャルニューハーフ。白のサテングローブを装着してオイルを自分に塗りたくる。
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出演者：橘芹那 ジャスミン
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出演者：波多野沙耶
小麦色の肌がエッチなギャルニューハーフ。しかも、オッパイが大きく、股間を除けば見た目は普通の黒ギャルです。
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動画：XXXShemaleporn
出演者：柏崎星奈
○学生のようなスク水が似合う金髪ニューハーフ。しかも、声が可愛らしく喘ぎ声に欲情してしまいそう。
まずは、スク水の上から股間を触ってやると、恥ずかしそうにしながら股間部分が隆起。 玉ははみ出ちゃう恥ずかしい姿に。
本当に敏感みたいで、気持ちよさそうな姿がとても愛らしい。 スク水から苦しそうなオチ○チンを解放してやると、挿入できそうなくらいにギンギンな姿を見せる。
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動画：Pornhub
出演者：水元蘭 霧島ひなこ
ニューハーフたちが働くハプニングバー。 そこへダンディーなおじさんが乱入。
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動画：FC2動画
出演者：あやか エンジェル
金髪のギャルニューハーフと黒髪の美形ニューハーフが旅館へラブラブお泊り♪
下着姿になってキスを交わし、オッパイを触り合う。 舌を絡ませ、お互いの体を密着させて愛を確かめ合う二人。
興奮してきたところで、愛撫は下半身へ・・・。 四つん這いにさせてアナルをベロベロ舐めたり、下に潜り込んでオチ○チンをしゃぶったり濃厚な愛撫を見せてくれます。
そして、お互いに見つめ合い、パンティーからはみ出た立派なオチ○チンをしごき合い、兜合わせで射精を迎える。
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動画：XVIDEOS
出演者：大島薫
ショーパンが似合うどこからどう見ても女の子な男の娘。 可愛い顔立ちに、華奢な体と完璧な容姿。
バスに乗り込む彼女だが、ここで痴女ぶりを見せつける。 大人しそうな男子学生を見つけると、彼のお尻を触り始める・・・。
行動はエスカレートし、堂々と彼の股間をまさぐり始める。 ギンギンになってくると、今度はズボンを脱がして車内でフェラを始める。
なんだかんだ彼女も興奮していたようで、挿入前にパンティーを脱ぐとオチ○チンがギンギン(笑) でも、今日は彼に挿入させてあげます。
バックから突かれて、ギンギンのオチ○チンを揺らしながら普通に喘いじゃいます(笑) 彼女の締まりの良いアナルに締め付けられて、たまらず中出し！！
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動画：FC2動画
出演者：不明
可愛らしい顔つきの巨乳ニューハーフさん。実は拘束されて興奮しちゃう変態ちゃんです。
早速男たちに囲まれて腕を拘束される。身動きが取れない状態でオッパイや股間を弄られて喘ぎまくる彼女。
がら空きのアナルに指を突っ込まれると、更に感じてしまう変態ぶり。求めるように男たちのチ○ポをしゃぶり、いよいよ感度の良いアナルへ挿入！！
腰を振られて感じながらも、他の男のチ○ポをしゃぶってくれる痴女的プレイも♪限界を迎えたチ○ポから次々と彼女の顔へ向かって白濁液を放出していく・・・。
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動画：Pornhub
出演者：不明
色白で大きなオッパイの黒髪ニューハーフ。いきなりオッパイを露出させてカメラへ見せつける。
そして、パンティーからオチ○チンがはみ出た状態で、ストリッパーのようなセクシーな動きを連発！！
興奮した男にオチ○チンをしゃぶられ、バックから彼のチ○ポを受け入れる。大きなチ○ポに顔を歪めて感じてしまう彼女。
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