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動画：XVIDEOS
出演者：不明
清楚系のお姉さんって印象の美人ニューハーフ。 大人しそうなのに巨乳といういやらしい体つき。
早速男に胸を揉まれ可愛い喘ぎ声が出てしまう。 ブラの上から触られても過剰に感じてしまうエッチな体。
今度は、パンティーの上からペロペロ舐めてやると、更に喘ぎ声が激しくなる。 目を閉じて女の子のように感じまくる。
アナルに挿入されると、オッパイを揺らしながら突かれ、普段の大人しそうな感じからは想像できないエッチな姿を見せてくれます。
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動画：Pornhub
出演者：不明
色白で綺麗すぎる体のニューハーフ。 赤い下着が良く似合い、お尻に食い込んだ感じが刺激的。
バックからの画を楽しんだ後、下着を脱いでアナルをくぱぁ♪ スベスベのお尻がたまりません。
オチ○チンも弄りはじめ、勃起してきたところでエネマグラを取り出します。 そのままアナルへ挿入していきます。
うっとりした表情に変わり、そのまま気持ちよさそうにオチ○チンを弄っていくと、オチ○チンからは粘り気のある液体が垂れちゃいます(笑)
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動画：Pornhub
出演者：不明
ビキニ姿のニューハーフと女性。 異例の組み合わせでキャットファイトを見せてくれます。
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S的な愛撫を楽しんだ後は、ムラムラしたオマ○コへ騎乗位で挿入。 セックスもSっぽく、腰を前後に振ってニューハーフを悶絶させます。
でも、バックへ移ると、ニューハーフが腰を振りまくって、今度は女性を悶絶させちゃいます。 最後はお口へ発射し、お掃除フェラさせます♪
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動画：XXXShemaleporn
出演者：可愛ゆい
黒髪ツインテールのニューハーフさん。 ブラが必要ないような可愛らしいオッパイ♪
スカートを捲って、男に向かってパンモロ。 上に引っ張って食い込ませてと指示すると、股間が心なしかふっくらとしてきます。
興奮してきた彼女へチ○ポをぶち込んでやると、少女のような可愛くて甲高い声で喘ぎ始める。
感度のよい下半身なので、アナルを突きながらオチ○チンをしごいてやると、更に激しく喘ぎ声を出しまくる。
淫乱スイッチが入ったようで、唾液を纏わせた手でオチ○チンをしごきだし快楽に溺れていく・・・。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
金髪で色白の美人ニューハーフ。 いきなりから見せてくれる巨尻がとてもセクシー。
軽く触っただけでプルプル揺れます。 彼女もお尻を振りプルプル揺らして男たちを悩殺。
そして、男の体に跨り、尻ズリで股間を刺激。 四つん這いになったところバックからアナル挿入！！
別の男のチ○ポをしゃぶり、２本同時に上下のお口で気持ちよくしていきます。 気持ちよさそうな声を出しながら丁寧にしゃぶります。
陰部がよく見えるように脚を上にあげたり、カメラの存在も忘れません。 最後は、男たちからお口付近にザーメンシャワーを浴びせられます。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
ミニスカートが刺激的なニューハーフたち。 いきなりオッパイを見せてくれる悩殺シーンから始まります。
オッパイを見せてた娘が相手のスカートを捲って、パンティーからはみ出たオチ○チンをしゃぶりまくる。
玉を優しく触り、竿は奥まで咥え込む。 気持ち良すぎて喘ぎ声を出し、徐々に興奮し始める。
自分でオチ○チンをしごくと、透明の液体を放出♪ まだ出したりないのか、アナルにオモチャを挿入して再度シコシコすると、またまた透明の液体を放出してイキまくる！！
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動画：FC2動画
出演者：MIZUKI
モデルのような美人すぎる男の娘。 スレンダーな体に破廉恥なスケスケ衣装を着ちゃう意外と淫乱な彼女。
オッパイは透けて見えて、股間部分には穴が開いてオチ○チンが丸見え。 早速興奮した男たちに体を弄られてしまう。
気持ちよくて喘ぎ声が出てしまい、オチ○チンは男優さんに負けないぐらいに大きく硬くなっちゃいます。
淫乱な彼女はフェラも大好きで、男の股間を交互にしゃぶり、同時に2本しゃぶろうとする欲張りなシーンも。
衣装を着せたままアナルへ挿入すると、さっきよりも喘ぎ声が大きくなってしまう。 セックス中ももう1人のチ○ポをしゃぶって、男たちのチ○ポを徹底的に気持ちよくしてくれます♪
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動画：Pornhub
出演者：不明
スレンダーなのにオッパイは大きい金髪ニューハーフ。 キャミソール姿がとてもセクシー。
かなり積極的で、ズボンのチャックを下してチ○ポを躊躇うことなくペロペロと舐めまくる。
美味しそうにしゃぶり、お口でチ○ポをギンギンにさせたところ、騎乗位で自分のアナルに挿入していく。
オチ○チンを振り回しながら上下に動く彼女だが、後ろから突かれているときは、女のような表情を見せてくれます。
今度は男が騎乗位でオチ○チンに跨って、正常位では彼女が男の膝を持ちながらアナルを突いてやると、興奮しすぎた男が自分でシコシコして射精してしまう・・・。
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出演者：Carla Novaes
かなり際どい超ミニスカを穿いた金髪ニューハーフ。 ドSな性格で男をオモチャにしちゃいます。
彼にズボンを脱がせてお尻を叩き、自分のオチ○チンを彼にしゃぶらせる。 時折顔を持って、満足するまでしゃぶらせ続ける。
オチ○チンが十分に硬くなると、彼に机へ手をつくように指示してバックからアナルに挿入し始める。
バックでは腰を持って、正常位では脚を持ってしっかりと奥まで突いてくる。 気持ち良すぎて腰の動きが止まりません。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
黒髪のおさげ髪が似合う美人ニューハーフ。 柔らかそうなオッパイを丸出しにしてオナニーを見せてくれます。
うっとりした表情で右手を上下に動かす。 時折激しくしごいて強弱をつけてオチ○チンを刺激する。
指を咥えながら可愛らしい仕草を見せ、限界を迎えたオチ○チンからもドピュッと控えめの可愛らしい射精！！
手に付いたどろ～っとした精液を口付近に持ってきて、舌を出しながら美味しそうにペロリ♪
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出演者：不明
ベッドで男を待つニューハーフ風俗嬢たち。 スカートの下はノーパンみたいで、オチ○チンをしごいて男を誘惑。
チ○ポをみるや物欲しそうな顔でしゃぶりまくる。 2人同時にチ○ポをペロペロ舐めてくれる私服の一時♪
ベッドへ移動すると、彼女たちが四つん這いポーズ。 こんなのされたら交互に挿入するしかないでしょ！！
彼女たちのアナルを交互に味わって、正常位へ移行。 挿入待ちの嬢は、挿入されている嬢のオチ○チンをしゃぶっちゃう仲良しプレイを見せてくれます。
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動画：Redtube
出演者：不明
黒髪のアジア系ニューハーフ。 スレンダーで綺麗な体なのに、オッパイは大きい。
男がチ○ポにゴムを装着したところに彼女が跨って騎乗位挿入！！ 気持ちよくて自分から上下に動いちゃいます。
体位を変えると、男からアナルを突かれまくる。 セックス中の感じている顔も綺麗で見惚れてしまいます。
最後は再度騎乗位でアナルに挿入して、オチ○チンを上下に揺らし、激しく動いてチ○ポを締め付けます。
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動画：Tube8
出演者：不明
ゴージャスな雰囲気の金髪ニューハーフ。 下着姿で撮影に挑みますが、途中でオッパイやオチ○チンを見せるセクシーすぎるサービスも♪
カメラマンの男性がムラムラしてきたみたいで、パンティーを脱がしてオチ○チンをしゃぶり始める。 彼女も興奮してオチ○チンが結構なサイズに。
そして、オチ○チンを勃起させたまま男のチ○ポをしゃぶり、脚を大きく広げて正常位でチ○ポを受け入れる。
しかし、勃起させたオチ○チンを挿入したくなった彼女は、男のアナルへ挿入し返し、男の射精を促す。 オナニーで射精したチ○ポは、すぐさましゃぶってお掃除フェラ♪
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出演者：不明
セクシー網タイツのニューハーフ。 股間やアナルの部分は大きく穴が開いたセクシー過ぎる仕様。
エッチが待ちきれないのか、既にオチ○チンは勃起状態。 待ってたと言わんばかりに男のチ○ポをしゃぶり始める。
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そのままチ○ポを奥までぶち込んで腰を振る。 タイツを穿いてると、足先までよく見える正常位でのシーンがとても興奮します。
でも、彼女の本領発揮はここから。 後半では、騎乗位でチ○ポを締め付けたり、我慢できなかった彼女が男に挿入して射精したり、痴女へ豹変してしまいます。
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出演者：Sara Salazar
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出演者：ソラ
ギャルっぽい雰囲気のニューハーフさん。 体操服姿でブルマから伸びる美脚がとてもセクシー。
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出演者：不明
色白で色気溢れる豊満なニューハーフ。 カメラで撮影され、服をはだけて巨乳をお披露目。
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出演者：不明
金髪のセクシーニューハーフ。 男からボクシングを教わり、一緒にトレーニング♪
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出演者：不明
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出演者：不明
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出演者：平梨もも
ボクシングに勤しむギャルニューハーフ。 ピンクのパンツがセクシーすぎて太ももに目がいってしまいます。
トレーナーの男も発情してきたみたいで、下半身の特訓と言いながらいやらしい手つきでお尻を揉み始める。
そのままパンツを脱がせると美尻が登場♪ ローションを塗りたくり、指をアナルに挿入してしまう。
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オッパイもお尻もオチ○チンも大きくてそそられます。 しかも、エッチな性格でチ○ポが大好きみたいです。
男が横に座ると、すぐさま股間を触りだし、巨根を披露されると、嬉しそうにしゃぶり始める。
丁寧な愛撫が終わると、巨根に跨って騎乗位で自らアナルへ挿入。 興奮のあまりにオチ○チンをギンギンにさせたまま腰を上下に動かす。
彼女が前を向くと巨乳、後ろを向くと巨尻を眺めながらセックスシーンを堪能できます♪
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