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動画：FC2動画
出演者：ゆきのあかり
バスローブ姿の激カワニューハーフ。ローブを捲るとなかなかの巨乳が丸見えに・・・。
見られて興奮したのかパンティーからアソコが顔を出しちゃいます(笑)ベッドへ移動するとアソコをゆっくりシコシコ♪
電マオナニーが大好きなようで手渡すと、慣れた手つきで裏筋や亀頭に当てて喘ぎ声を上げてしまう。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
お掃除中の可愛らしいニューハーフメイドさん。しかし、よく見るとメイド服の下はノーパンという淫乱ぶり！！
徐々に発情してきたのか、お掃除を放棄してオッパイを揉み、パンティーの上からアソコを弄り始めてしまう・・・。
ベッドで横になると衣装を脱ぎ本気モードへ。網タイツのみ穿いたエッチな格好で勃起したアソコをシコシコ刺激する♪
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
セクシーボディのニューハーフ。可愛い顔に加えて立派なアソコと大きめのオッパイとエロい要素しかないです。
アナルを見せつけ、大胆にもお尻を突き出したままアソコをシコシコ♪そして服を脱いでオッパイを丸出しに。
玉を揺らしながら手を動かしドピュドピュと白濁液を発射！！射精後は賢者モードなのかぼーっとした感じで皮を上下に動かしちゃいます。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
黒ストッキングを穿いて美脚を見せる男の娘。ヒールまで穿いちゃって気合入ってます。
スカートをめくり上げて太ももやお尻を見せつける。興奮してくると黒ストの中に手を突っ込んでアソコをしごいてしまう。
気持ちよくなってくると思わず体をくねらせてしまう。最後は鏡に向かって大量の白濁液を放出してしまう！！
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
茶髪のJK風ニューハーフ。ブラウスの下は男の娘のような貧乳オッパイ。
挿入待ちのポーズからオモチャをズブズブと挿れられる。気持ちいいのか喘ぎ声が漏れてしまう。
愛撫後は彼女にフェラをさせ、彼女のアナルへ挿入していく。オモチャよりも気持ち良さそうに感じてしまう。
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動画：XVIDEOS
出演者：Gabriella Andrade
笑顔が可愛すぎる美人ニューハーフ。貧乳に巨根という思わず興奮してしまうエロ体型。
意外にドSらしく男の顔を持ってフェラさせたり、男の顔に跨ってシックスナインしたり大胆なプレイも♪
最初は男にアナルを突かれますが、後半はドSぶりが炸裂。男顔負けの腰使いでガンガンとアナルを犯してしまう！！
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動画：XVIDEOS
出演者：園城寺ゆき
ツインテールが似合う清楚系ニューハーフ。スカートの下には可愛らしいピンクのパンティー。
アソコは小さめでしっかり収まってます♪男にオッパイやアソコを愛撫されると表情を変えて感じまくる。
衣装を脱がせて裸の状態でアナルへ挿入！！色白で細身の極上ボディを堪能しながら腰を振っていく。
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動画：XVIDEOS
出演者：金城リセ
巻き髪がオシャレなモデル風美人ニューハーフ。Tシャツにパンティーという部屋着のようなスタイル。
パンティーを横にずらし、アソコを露出させちゃいます♪前半は勃起したアソコをカメラへ見せつける。
後半はゆっくりとシコシコする可愛いオナニーを披露。優しくしごくも射精する際は勢いよく発射してしまいます。
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動画：XVIDEOS
出演者：篠田りな
貧乳の激カワニューハーフ。敏感な体を色黒お兄さんに責められて感じまくる！！
一度裸で愛撫された後、赤いセクシー下着に着替えて再度フェラで愛撫され、彼女も男のアソコをフェラで愛撫♪
下着を脱いで騎乗位からアナル挿入！！バックで突かれるときが一番気持ちいいみたいでアンアンと喘ぎ声を出してしまう。
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動画：FC2動画
出演者：中澤チュリン
白のヒラヒラ下着を穿いたニューハーフ。スリップ下には微乳、パンティー下には巨根。
まずは下着をずらして乳首を刺激しながらアソコをシコシコ。徐々に気持ちよさそうな表情に・・・。
下着を脱ぎ捨てて今度は裸でオナニーへ。アナルを見せつけながらシコシコしたりサービス精神も忘れません♪
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動画：XVIDEOS
出演者：三塚ちひろ
可愛い顔した巨根男の娘。タイツ下のパンティーからアソコがはみ出ちゃってます(笑)
ぺったんこのお胸でブラはブカブカ。そんなギャップに興奮しつつお互いにアソコをフェラし、兜合わせで愛撫♪
交互にアナルへ挿入して体位を変えながら腰を振っていく！！最後は仲良く手コキで射精させ合います。
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出演者：大島薫
女優顔負けのルックスをした激カワ男の娘。着衣の状態だと女の子にしか見えませんね。
しかし上着のボタンを外すとオッパイはなく、下半身には立派なアレが。尿道が気持ちいいのか綿棒で刺激していく。
アナルも感じるらしくオモチャを挿入し、右手でアソコを激しくシコシコ♪最後はドピュドピュと白い液体を放出しちゃいます。
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出演者：綾瀬なつみ
微乳の色白ニューハーフ。女性のような大き目の乳首でなかなかの美体してます。
乳首は敏感みたいで男に触られてアソコをピクピクさせちゃいます(笑)そしてパンティーを穿いたままアソコをしごき始める！！
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出演者：Cat Tayler
シコシコしたくてたまらない眼鏡美女。ショーパンの隙間からアソコをはみ出させちゃいます♪
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机の上に座り込んでシコシコとオナニー！！喘ぎ声を上げながらシコシコおしごいていく・・・。
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出演者：ゆきのあかり
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出演者：美蘭
ビキニ姿の金髪ギャルニューハーフ。窮屈なのか上から見るとアソコが見えちゃいます♪
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出演者：Bruna Butterfly
普通にパンツが見える超ミニスカで挑発するニューハーフ。巨乳をプルプル揺らしちゃうサービスまで♪
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片手や両手で勃起したアソコをシコシコ。裸で開放的になったのか勃起したアソコから放尿しちゃいます。
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出演者：不明
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立派なアソコで突かれて気持ちよさそうです。今度は男に挿入されますが、四つん這いで腰を振っちゃう淫乱プレイもたまりません。
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出演者：松下瑠衣
トイレで用を足すギャルニューハーフ。しかし、男に不意に襲われ、おしっこの匂いたっぷりのアソコをしゃぶられる。
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出演者：Carla Novaes & Bruna Butterfly
エッチな体つきのニューハーフ２人。明らかにお互いを興奮させるようなセクシー衣装。
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