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動画：XVIDEOS
出演者：不明
紫のセクシーベビードールで登場の美人ニューハーフ。衣装もセクシーですが、下着に収まっていないオチンチンが一番セクシーｗｗｗ
勃起したニューハーフさんには女性用下着は小さかったようです。興奮しきった彼女はなかなか大胆でオチ○チンをピクピク動かして見せつける♪
裸になるとシコシコと手を動かしてしごきまくり、限界を迎えるとソファにピュッピュッと精液を放出してしまう。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
日本人似の美人ニューハーフさん。白の水着姿で自慢の裸体を見せつけちゃいます♪
一見すると競泳水着かと思えば後はTバックというセクシー仕様。オッパイと股間の膨らみがとても刺激的。
水着を脱ぐとギンギンのおち○ちんをシコシコしごきだす。亀頭も男並みにしっかりした形しててなかなかエロいおち○ちんしてます。
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動画：FC2動画
出演者：Ririca
綺麗な顔立ちの美人ニューハーフ。エッチなコトが大好きな変態さんみたいでバスの車内で獲物を物色。
すると大人しそうな男の娘発見。後部座席に連れて行きいやらしい手つきで敏感な部分を触るとすぐにおち○ちんはギンギンに・・・。
オッパイを丸出しにしておち○ちんを貪る。我慢できなくなると逆に自分のおち○ちんを咥えさせ、セックスのように腰を振りまくり男の娘の口内に射精してしまう♪
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
あどけない表情が可愛らしいニューハーフ。どこか男の子っぽさが残る感じがイイですね♪
一応ビキニ着けてますが女児並の微乳ですｗしかし玉は取ってしまったようでオチ○チンは可愛らしいサイズ。
結構ノリノリで騎乗位のマネなんかしちゃったり。ベッドに横になってシコシコしごいてオナニーすると可愛らしい量の射精を迎える！！
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
フリフリのセクシー水着で登場の美人ニューハーフ。水着からオッパイを露出させて男を興奮させる♪
野外でギンギンのチ○ポにキスをして激しいフェラ開始。彼女の水着からオチ○チンを露出させますが左曲りっぽいです。
そして、背後から彼女のアナルへ挿入！！騎乗位シーンは、対面ではエッチなお尻がよく見え、背面ではオチ○チンを振り乱して腰を動かしまくる。
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動画：FC2動画
出演者：早乙女優華
フリフリのセーラーワンピが似合う美人男の娘。いきなり敏感なアナルへ指を突っ込まれてしまいます。
男っぽさもある喘ぎ声で喘ぎ、愛撫後は正常位でアナルへ挿入！！アナルを突きながら手コキしてやると更に喘いじゃいますｗｗ
バックや騎乗位でアナルを気持ち良くしてあげると、お返しに可愛らしいフェラとオチ○チンを重ねて兜合わせでご奉仕♪
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
ピンクのツルツル下着姿のセクシーニューハーフ。フリフリになって可愛らしさとセクシーさ共に味わえます。
女性用下着は窮屈なのか四つん這いになると微妙に中が見えちゃいます(笑)下着を脱ぐとオチ○チンをカメラに見せつける。
ベッドに横たわると右手でシコシコ開始♪玉は無いものの最後はドピュドピュと勢いよく射精を迎えます！！
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出演者：不明
黒髪ニューハーフと派手髪女性。どちらも美人さんなのでお互いに股間を見ないと性別分からないですね。
女性はMっぽい性格なのかお尻をパンパン叩かれ、ニューハーフのオチ○チンをフェラで愛撫しながらアナルに指を突っ込んで愛撫♪
女性のオマ○コではなくアナルに挿入しちゃいます！！スリルがたまらないのか窓際でアナルセックスを楽しむ仲良しレズカップル。
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出演者：LISA
端整な顔立ちの美人男の娘。旅館の個室で男とエッチなコトしちゃいます♪
男に股間を触られてショーパンを脱がすと、黒パンティーからギンギンのオチ○チンが顔を出してますｗｗｗ
エッチな娘みたいでアナルを弄られて感じてしまい、丁寧なフェラや男の上に跨って兜合わせで互いの股間を刺激し合う。
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出演者：不明
若々しい激カワニューハーフ。茶髪のツインテールが似合う彼女のアソコはなかなか大き目です♪
黒髪の娘がオチ○チンを咥えてペロペロ舐め上げる。ギンギンになるとコンドームを装着して黒髪娘のアナルへ挿入！！
女の子みたいな甲高い喘ぎ声が漏れてしまう。アナルセックスを楽しんだ後は相互オナニー。2人並んでシコシコと高速で手を動かします。
※後半は別カップルです。
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ピンクの水玉下着姿の美人ニューハーフ。胸の膨らみと股間のもっこり感どちらも素晴らしい！！
下着をセクシーな感じで脱ぐとオチ○チンには既にコックリング装着済みｗｗアナルをくぱぁして指を突っ込んじゃいます。
いやらしい表情で右手を動かしてシコシコ開始♪イキそうになると高速で手を動かしてドピュっと精子を放出。
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金髪美人ニューハーフと男性がお互いの股間を咥えてエッチなプレイの最中に黒髪のセクシー女性が乱入！！
ヤリマンの彼女はニューハーフと男性の股間を手コキ・フェラ刺激しまくり、ギンギンになったオチ○チンを挿入される。
なんとオマ○コとアナルに同時挿入されて肉便器のように激しく突かれてしまう。ビッチな彼女は感じすぎて激しい喘ぎ声を上げるのでした。
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オッパイ部分がアミアミで乳首が丸見え、股間部分のもっこり感が強調されるセクシー衣装の美人ニューハーフ。
衣装をずらしておち○ちんをはみ出させる。実は結構な巨根の持ち主で、さわさわして勃起させるとかなりの長さに！！
そのままソファで横になってカメラ目線を時折見せながらシコシコしごく。イキそうになると手の動きを止めてお漏らしのように射精してしまう。
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赤メガネ姿がエロいニューハーフ教師と制服が似合う可愛い教え子。股間はフェイクっぽいですが、濃厚なチューをしてレズプレイ開始♪
ビンビンのおち○ちんを女の子が可愛らしくペロペロ。亀頭や裏筋と言った敏感な部分を舐めて、パクッと一気に咥えていく。
我慢できなくなった先生は女の子の顔に大量射精！！変態先生はこれだけでは満足できなかったのか教室で再びおち○ちんを責められてしまう。
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出演者：不明
エロい表情のニューハーフ。ピンクボーダーの服でボディラインが強調されてかなりセクシー。
まずは男の股間をフェラで愛撫しますが、終わると男の顔に跨って自分の股間を無理やり男の口へ。
意外にドSな彼女が男のアナルへ挿入していきます！！ゆっくりと奥まで突いていき、最後はオシッコのように白い液体を放出してしまう。
≫[【無修正】【海外】エロい表情のセクシーニューハーフの逆アナルセックス！]の続きを読む
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出演者：Celeste Fuentes
金髪ツインテールの美人ニューハーフ。女性顔負けの大きなオッパイがたまらなくエロいです。
大胆な彼女は男のズボンを速攻で脱がしてフェラ責め開始♪しっかり奥まで咥え、準備が整うとバックからアナルで咥え込む。
パンパンと音を立ててアナルを突き、オッパイを揺らしながら喘ぎ声を上げる。最後は彼女のお口に精子を発射！！
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ショーパンからTバックをはみ出させるニューハーフ。ショーパンが短すぎてかなりセクシーです。
お互いに手コキでアソコをしごき合い、フェラで貪り合う。お尻を突き出したところバックから挿入していく♪
赤ちゃん気分を味わいたいのかセックス中におしゃぶりを咥えちゃいます。興奮した男に激しくアナルを突かれる！！
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頭にリボン着けて可愛い子ぶった金髪ニューハーフ。大き目の眼鏡がエッチな雰囲気を出しています☆
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出演者：不明
アミアミのセクシー衣装という挑発的衣装の美人ニューハーフ。オッパイも大きいのでかなり刺激的。
イスに座ると股間をさわさわし徐々に衣装を脱いでいく。ふにゃふにゃのアソコを弄って大きくしていきます♪
硬くなるとシコシコして刺激を与えていく。オッパイやアナルも刺激しながらしごいてドピュドピュと精子を発射！！
≫[【無修正】アミアミのセクシー衣装を脱いでオナニーを見せつける美女♪]の続きを読む
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出演者：不明
可愛らしい顔の金髪ニューハーフ。キャミをずらすと意外に大きなオッパイしてます♪
目の前でパクリと男のアソコを咥え丁寧に愛撫。硬くなったアソコを彼女のアナルへ挿入すると可愛い喘ぎ声が・・・。
オッパイを揺らしながらアナルを突かれ女の子の様に喘いでしまう。こんなに感じてくれたら男の人も嬉しいでしょうねぇ。
≫[【無修正】【海外】巨根をアナルにぶち込まれて可愛い喘ぎ声を上げる金髪美少女]の続きを読む
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出演者：西野のあ
前髪パッツンの激カワニューハーフ。声のトーンも自然で笑顔が最高に可愛いですね。
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動画：XVIDEOS
出演者：沢田すみれ
セーラー服姿の男の娘JK。スカート下のパンティーは巨根が入りきらず窮屈そう・・・。
下着姿を見せつけた後、着衣のままシコシコ開始♪ローションを塗り付けて更なる快楽に溺れていく。
クチュクチュと卑猥な音を立てて自然と手の動きが激しくなる。限界を迎えるとスカートに向かって濃厚な精液を発射してしまう！！
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動画：FC2動画
出演者：大島薫
変態叔父さんの下で生活する男の娘。どうしても女の子として育てたいようで叔父さんに調教されてしまう。
部屋はピンク色、下着はスケスケのセクシー仕様。巨根は収まりそうにありませんが見た目は十分女の子です。
なかなか素質があるのか、アナルにアソコを挿入されてもあまり嫌そうじゃありません(笑)喘ぎ声を上げてしまい、叔父さんにアナルを犯されていく・・・。
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出演者：不明
男の娘のような貧乳ニューハーフ。黒髪とあどけない顔と相まってとても可愛らしいです。
見た目に反してエッチな娘で、青のセクシーな下着で登場。下着を脱ぐと勃起したアソコをカメラ前でしごきます♪
最初は笑顔でしごきますが、徐々に気持ちよくなってきたのかうっとりした顔に変わっていきます・・・。
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