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動画：XVIDEOS
出演者：花蓮カオル
女の子とレズプレイを楽しむ美人ニューハーフ。私服姿では女の子同士にしか見えません。
キスを交わし、お互いにオッパイに興味があるのかモミモミして、オッパイにしゃぶりつく彼女たち。
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動画：xHamster
出演者：不明
オッパイ丸出しのSM用っぽい衣装を着たニューハーフを撮影。なんとカメラマンもニューハーフですｗｗ
色っぽい彼女に興奮したのか、カメラマンが彼女に近付いて舌を絡ませ、彼女の巨根をしゃぶり始める。
カメラマン自身のオチ○チンも舐めさせるが、巨根を味わいたかったのか自ら巨根に乗っかって騎乗位挿入。スタジオで性欲を発散させ、カメラマンの顔面へザーメンシャワー♪
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動画：FC2動画
出演者：愛沢寧々
キャバ嬢やってるギャル系ニューハーフ。赤ドレスと金髪の組み合わせがビッチっぽくて興奮しちゃいます。
早速オチ○チンを丸出しにし、男のチ○ポをフェラでご奉仕。男の顔付近に乗っかってシックスナインと愛撫でもビッチらしさを見せつける。
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動画：XXXShemaleporn
出演者：不明
黒髪で前髪パッツンの男の娘。普通にオチ○チンが丸見えのスケスケ黒パンティーを穿いちゃってますｗｗｗ
ローションをアナルに塗り、愛用するディルドにも手コキするようにローションを塗りたくり、オチ○チンをギンギンにしたままアナルで咥えていく。
ゆっくり腰を動かしていくと、腰の動きが速まっていき奥まで咥えてしまういやらしいアナル。興奮しまくったオチ○チンをしごきまくると、体をビクッとさせてドピュドピュ射精する♪
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
紫のチェック柄が可愛い制服を着たニューハーフさん。スカートを捲ってもっこりした白パンティーを見せてくれます♪
パンティーからはみ出たオチ○チンを男にしごかれ、自分でもシコシコしごいてしまう。そして、男のチ○ポを舐めながらも我慢できずまたまた自分のオチ○チンをシコシコ・・・。
スカートを脱いで下半身が丸見えの状態でアナルへチ○ポをぶち込む。アナルを突かれて思わず絶叫し、ここでも自分でオチ○チンをしごいて、男よりも先に射精してしまう。
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動画：xHamster
出演者：不明
パンキッシュな服装のニューハーフ。衣服は着たままエッチなコトしちゃいます。
ソファに座る男のチ○ポを四つん這いでフェラ。お尻をこっちに向けてくれるので、Tバックが食い込む色白のお尻を眺められます♪
愛撫後、スカートを捲ってバックからアナルに挿入し、パンパンと勢いよく腰を振る。体位を変えながらセックスを楽しむと、気持ち良すぎてアナルの中に大量発射！！
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出演者：綾咲さやか
金色のド派手なレギンスを直に穿いたニューハーフ。男を誘っているのか、股間のもっこり具合がハンパないです。
男にさわさわされると、オチ○チンがギンギンになり卑猥なことにｗｗｗしかも、オチ○チンを触る度に可愛い声を出すので男は更に発情。
男から入念にオチ○チンやアナルを舐められて、正常位でチ○ポをアナルにぶち込まれる。興奮しているのは男だけではなく、彼女もアナルを突かれながら性欲のままにオチ○チンをしごきまくる。
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動画：FC2動画
出演者：咲蘭あんな
ロングヘアーの激カワニューハーフ。ピンクのゆるニットを着ているが、下はパンティーだけというエッチな恰好。
もっこりしたパンティーの鑑賞中にパイパンオチ○チンを披露し、カメラマンにしごかれたり、自分でしごいたり。
お風呂場では全裸になりますが、色白ボディが美しすぎます。ちっぱいなので男の娘にも見えなくはない(笑)カメラを見つめながらオチ○チンをシコシコ♪
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動画：Pornhub
出演者：可愛ゆい
色白ボディの黒髪ニューハーフ。大人しそうな雰囲気ですが、平気でオチ○チンを見せびらかしちゃう淫乱ちゃん。
しかもオチ○チンはビンビンで良い形してます。アナルまで見せつけ、オチ○チンを弄ったり、振り回したりして悩殺してきます。
発情した男のチ○ポに跨って騎乗位挿入したかと思えば、ベッドへ移動すると逆アナル挿入。小刻みに腰を振って、徐々に激しく男のように腰を振りまくる！！
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出演者：愛沢寧々
あどけない表情のギャルニューハーフ。オッパイが透けるセクシー衣装を着ていると、興奮した男にオチ○チンをしゃぶられてしまう。
敏感すぎて可愛い顔で感じながら喘ぎ声が。一見するとMっぽいですが、男に足を開かせて正常位で逆アナル挿入してしまう強者。
途中で男にも突かれて感じちゃう可愛い一面も見せてくれますが、大人しそうな娘に突かれるギャップの方が興奮します。最後は、再度逆アナル挿入されて手コキで射精！！
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出演者：不明
ピンク髪と黒髪のニューハーフJKたち。学校帰りなのか制服姿のままお部屋でイチャイチャ・・・。
スカートを捲ってパイパンオチ○チンを露出させると、黒髪の娘がすかさずフェラで入念に愛撫♪
そして、黒髪の娘のアナルへギンギンのオチ○チンを挿入。初めはゆっくり腰を振るが、お尻を叩いたり、腰の動きが速まったり徐々に激しいプレイへ。
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出演者：不明
巨乳のアジア系ニューハーフ。オッパイが目立つワンピース姿でムラムラしてきた男とキスを始める。
お互いの股間を弄り合い、全裸になる頃にはどちらもビンビンに。仲良く股間をしゃぶり合ってると、彼女もムラムラが限界を迎えたのか騎乗位でアナル挿入してくるｗｗｗ
自分のオチ○チンを弄りながら腰を上下に動かす淫乱ぶり。オッパイやオチ○チンを揺らしてアナルセックスを楽しみ、射精後はお風呂で体を綺麗にします♪
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出演者：あかね
ノーパンで黒ストッキングを穿いちゃう巨乳ニューハーフさん。M男たちを従えて、彼らにオチ○チンを愛撫させる。
ストッキングから透けて見えるオチ○チンをさわさわし、はみ出たところ奴隷らしく丁寧にしゃぶって気持ちよくさせてあげます。
お礼として彼らのチ○ポを踏みつけてあげて、愛撫してもらったオチ○チンをアナルにぶち込む。喘ぐ男を見て嬉しそうに腰を振るドSニューハーフ。
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出演者：橘芹那 LISA
ムラムラした男の娘JKたち。いきなりブレザーを半脱ぎにさせて、ブラをずらしてオッパイにしゃぶりつく。
スカートを捲ると、ビンビンの巨根で紫のパンティーはもっこり♪苦しそうな巨根を開放し、すかさずしゃぶりつく娘。
ビッチのように濃厚な愛撫を見せ、当然のように挿入は騎乗位！！レズアナルセックスを楽しみながら自分でオチ○チンをしごき、挿入側よりも先にイッてしまうビッチな娘ｗｗｗ
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出演者：マリー 真咲南朋 遙美沙樹
メイドさんのようなコスプレをした男の娘。手足を拘束されて2人の女王様とその下僕に下半身をイジメられる。
まずは、下僕に彼女のオチ○チンを舐めさせる。犬のような彼らに舐められても気持ちよさには勝てず喘ぎ声が出てしまう。
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出演者： Bailey Jay
ホテルでムラムラし始めた男性。性欲発散のため部屋に女性を呼び込むが、なんと来たのはニューハーフ2人。
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≫[白黒ランジェリーを着た美人ニューハーフ同士で仲良くアナルを突き合う♪]の続きを読む
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出演者：不明
セクシーな柄タイツを穿いたニューハーフさん。タイツを直穿きしているので、重ね穿きのTバックを脱がすと卑猥な絵になります。
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彼女もビンビンのチ○ポを挿入して欲しく必死に奥まで咥えてフェラで愛撫。タイツを半脱ぎにアナルへチ○ポを挿入し、エッチなお尻をガン突き！！
≫[【無修正】【海外】セクシーな柄タイツを穿いたニューハーフに発情した黒人男性がアナルをガン突き！]の続きを読む
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出演者：波多野沙耶
性欲の強い黒ギャルニューハーフ。いきなりからアナルにチ○ポを挿入されて感じちゃってます。
途中でインタビューのためにチ○ポを抜くが、「やめないでぇ・・・」と懇願しちゃう淫乱な娘です。
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出演者：不明
愛らしい表情のニューハーフさん。カラフルな色合いのワンピース姿で、彼女のエッチな一面をカメラに晒しちゃいます。
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出演者：マリー
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出演者：不明
スタイルが良くて顔も可愛いニューハーフさん。バスルームでアナルを軽く浣腸してオナニータイム♪
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出演者：まみ
ツインテールのギャル系ニューハーフ。素はドSみたいで、エッチなことが大好き。
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出演者：不明
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出演者：不明
白のミニ丈ワンピースで登場のニューハーフ。その服の下にはかなり浅めのセクシースキャンティ。
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