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動画：XXXShemaleporn
出演者：不明
赤いランジェリーで誘惑してくる黒髪のニューハーフ。 女性用の下着なのでオチ○チンが窮屈そう・・・。
興奮して寄ってきた男にオッパイを揉まれ、自分の股間と兜合わせ。 フェラまでされてしまうが、カメラ目線を頻繁に見せ余裕の表情。
こういう展開には慣れているのか、正常位で男のアナルに挿入し、手コキしながら腰を振るSプレイを披露。
鋭いピストン運動でアナルを犯し、挿入後は男にアナルを舐めさせてオナニータイム。 かなり溜まっていたのかドピュドピュと大量射精！！
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動画：Pornhub
出演者：不明
見た目がSっぽい黒髪ニューハーフ。 バニーガールの衣装で男にオチ○チンを舐めさせちゃいます♪
レオタードからはみ出たオチ○チンを咥えさせ、彼の頭を持って奥まで咥えさせる様子はドSなんですが・・・。
愛撫後は、男のチ○ポを咥えてねっとりフェラを見せ、なぜか男に挿入されちゃいます(笑)
レオタードの隙間から挿入すると、パンパンと音を立てて突いてやる。 オチ○チンを揺らして、色っぽい顔で感じまくる彼女。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
茶髪のギャルっぽい感じのニューハーフとツインテールの可愛らしいニューハーフがエッチな共演。
裸の男のビンビンになったチ○ポをペロペロ舐め、もう1人は自分のオチ○チンを男にしゃぶらせる♪
そして、今度は2人でチ○ポをしゃぶる。 竿をしゃぶり、玉もしゃぶる同時攻めに男は至福の一時。
でも、なぜか挿入はニューハーフ同士で始めちゃいます(笑) あれだけ愛撫してあげたのに、男の横で騎乗位セックスを楽しむ2人。
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動画：Pornhub
出演者：不明
オッパイが大きい黒髪ニューハーフ。 男とキスを交わし、下着を脱がされる・・・。
巨乳が露わになり、更にパンティーを横にずらしてオチ○チンを男にしゃぶられてしまう。
みるみるオチ○チンは大きく、硬くなる。 気持ちよさそうな顔を見せ、体を捩じらせて喘ぎ声が漏れる。
今度は、彼女がフェラで愛撫。 奥までチ○ポをしゃぶりまくり、舌でペロペロと玉から竿を舐め上げる。
ギンギンにさせてもらい、彼女のアナルへぶち込む！！ 腰を振られまくり、フェラの時よりもセクシーで大きな喘ぎ声を出してしまう。
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動画：Pornhub
出演者：不明
華奢な体の金髪ニューハーフ。 でも、オッパイとオチ○チンは大きめで、かなりエッチには積極的な性格。
男のチ○ポをジュボジュボとしゃぶりまくり、レロレロと蛇のように高速で舌を動かしてチ○ポをカチカチにさせてしまう。
そして、今日は彼女が挿入する側なので、男のアナルを自慢の舌技で愛撫。 クンニのようにがっつりと口をくっ付けてペロペロ♪
彼女自身も興奮しすぎてカチカチなので、そのまま正常位でアナル挿入。 キツキツアナルのようで、ゆっくりと腰を動かして徐々に動きを速めていく・・・。
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出演者：矢吹はるか
ロングヘアーのギャル系ニューハーフJK。 冬服の制服にルーズソックス。色白の美脚が眩しい。
男たちに挟まれると、オッパイを揉まれ、制服を捲られて乳首をペロペロ♪ 本当に敏感らしく感じまくる彼女。
スカートの下には赤パンティー。 こっちも敏感で、パンティーの上から舐められて大きな喘ぎ声が出てしまう。
男たちに敏感な部分を口で攻められ、ギンギンになると、男のアナルへぶち込んで逆アナルセックス！！
頑張って腰を振って、正常位ではチ○ポを握ってシコシコ。 挿入したままなので、彼女も気持ち良さそうな顔で男を責めていく。
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
クールな雰囲気の色白ニューハーフさん。 着衣の状態でもよく分かりますが、オッパイが大きいです。
部屋に入ると、男にオチ○チンをしゃぶされてしまう。 よく見ると、オチ○チンにピアスしちゃってます。
お構いなしに男はフェラを続けますが、ニューハーフは腕を組み、顔を横に振ったり、高飛車な態度(笑)
彼女にもフェラをしてもらい、いざアナルに挿入すると、アナルが弱いのか今度は女の顔を見せてくれます♪
バック・騎乗位・正常位どれも気持ちよくて感じてしまう。 興奮しすぎて、自分のオチ○チンを凄い勢いでしごき、お腹を凹ませて限界を迎える。
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出演者：不明
ギャルニューハーフとセクシー女優。 スカートを捲っているところ、女優がオチ○チンをシコシコ♪
勃起させたところ、ニューハーフが正常位で挿入を試みるが、痴女っぽい彼女は「挿れてあげよっか？」と騎乗位を提案。
オチ○チンに跨って、騎乗位で腰を振りまくる女優。 正常位へ移行し、今度はニューハーフが頑張って腰を振る♪
ニューハーフ＆女性の組み合わせは、喘ぎ声がエロい。 そして、2人でお楽しみ中のところ、がら空きのニューハーフのアナルへ男がチ○ポをぶち込む！！
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出演者：不明
盛り髪でゴージャスな雰囲気を醸すニューハーフキャバ嬢。 お顔は結構可愛い感じで、幼さも垣間見える。
可愛い顔でカメラを見つめ、焦らしながら黒いドレスを少しずつ脱いでいき、なぜか上下で色が違う下着を披露。
黒のブラを外すと、ぷるるんとした柔らかそうな小さめのオッパイ。 パンティーを脱ぐと、パイパンのフニャチン。
玉はないようで、あまり勃起はしないみたいですが、フニャチンを弄りまくる。 でも、感度はあるみたいで手の動きが止まりません。
≫[【無修正】【海外】ニューハーフキャバ嬢がドレスを脱いでフニャチンを弄り倒す♪]の続きを読む
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出演者：大島薫
私服姿の激カワ男の娘。 デニムのショーパンから伸びた美脚がとても美しい。
いろんなポーズをとりますが、本当にオチ○チンがあるのか、って疑っちゃうくらいショーパンにもっこり感がないです。
でも、ショーパンを脱いで、パンティーをずらすと、パイパンのオチ○チンが。 しかも、男の娘らしく大きめのエロ仕様。
裸体になり、気持ちよさそうにオチ○チンや乳首を弄り始める。 カメラにお尻を向け、玉をブラーっとさせて、アナルをくぱぁさせちゃいます♪
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出演者：不明
金髪の色白ニューハーフと女性。 ほとんど裸体の状態で、お互いの美しい体を見せつけてくれます。
ニューハーフがパンティーを下にずらして、窮屈そうだったオチ○チンを解放。 すると、すぐさま女性がオッパイとオチ○チンにしゃぶりつく。
竿は奥まで咥え、玉までしゃぶる痴女のようなテクニックでニューハーフを翻弄。 ニューハーフさんは、気持ちよさそうに顔を動かしまくる。
入念なフェラで興奮してしまった女性に愛撫は不要。 そのままギンギンのオチ○チンをオマ○コへ挿入！！
どちらもパイパンなので結合部がよく見えます。 そして、セックス後は相互オナニー。女性は電マ、ニューハーフは自分の手でシコシコしごいていく。
≫[【無修正】【海外】金髪の色白ニューハーフと女性が性器を交えて相互オナニー♪]の続きを読む
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出演者：不明
金髪のニューハーフとツインテールの女性。 すぐに衣服を脱ぎだし、挨拶代わりにオッパイをしゃぶり始める。
そして、ニューハーフはオマ○コ、女性はオチ○チンを交互にペロペロし、いきなり激しくお互いを求め合う。
挿入してもらう側の女性は、パンティーを脱がせることを忘れ、脇からはみ出たオチ○チンをギンギンにさせるため必死にしゃぶりまくる。
積極的な女性がオチ○チンに跨り騎乗位挿入すると、どちらも気持ちよさそうな顔を見せる。 バックではエッチな形のお尻を目がけて、玉を揺らしながらパンパン突きまくる♪
≫[【無修正】【海外】お互いを求め合うニューハーフと女性が股間を舐めあってオマ○コへ挿入！]の続きを読む
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出演者：不明
なかなか情熱的なニューハーフと女性。 いきなり濃厚なキスを交わして、敏感な部分を攻めていく。
女性は性に飢えているようで、ニューハーフの巨根を平気でしゃぶりながら奥まで咥え込んでイラマチオ。
しかも、かなり高速でオチ○チンをお口で刺激。 女性はアナルとオマ○コどちらでも感じられるようで、ニューハーフの巨根を2穴交互にぶち込まれる！！
騎乗位では自ら腰を振りまくる淫乱ぶり。 自分も突いてみたいと、ぺ二バンを装着してニューハーフのアナルを突いちゃうSっぽさも見せてくれます。
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出演者：美蘭
小麦色の肌がエロいギャルニューハーフ。 華奢な体なのに、オッパイは膨らんで女性的な体つき。
でも、股間にはオチ○チンが。 いきなり自分でオチ○チンをシコシコし、裸の男を見るやチ○ポをしゃぶり始める。
長いネイルをした手で握って、何度も口から出し入れ。 時折音を立てて、美味しそうにしゃぶりまくる。
同時に股間をしゃぶり合うシックスナインを経て、彼女がチ○ポに跨って騎乗位挿入！！ 後ろからは結合部、前からはギンギンのオチ○チンが上下に揺らす様子が見られます。
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出演者：不明
スレンダーボディのニューハーフポリスが職権を濫用し、金髪ニューハーフを室内に連れ込む。
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出演者：SAKI
ピンクのランジェリーで誘惑してくるニューハーフさん。 パンティーは可愛いピンクですが、セクシーなサテンのTバック。
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カメラマンから手コキの補助を受けながらも、自分でオチ○チンをシコシコ♪ 気持ちよさのあまりに手が止まらず、アニメ声で喘ぎながらオチ○チンから白濁液を放出！！
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出演者：KANA
赤い着物を着たギャルニューハーフ。 ソープ嬢のような雰囲気で、男のチ○ポをあの手この手でマッサージ♪
躊躇ないフェラで奥まで咥え、ねっとりしたフェラでチ○ポを硬くさせる。 自分も興奮してきたようで、オチ○チン・アナルをソープ嬢のように男の腕に擦り付ける。
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そして、彼女のアナルに挿入し返し、体位を変えながら突いていく。 女の子のような声で喘いでくれるので、腰の動きが止まりません！！
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動画：XXXShemaleporn
出演者：LISA
華奢な体つきの美人ニューハーフ。 ふとした時に漏れる声や溢れる色気はまるで女性のよう。
でも、オッパイとかそうですが、ぱっと見は男の娘に近い感じ。 早速、立ちながら男とキスを交わし、お互いの股間をまさぐる。
先に男が彼女の股間をしゃぶり始める。 あまりに気持ちよかったのか喘ぎ声が漏れ、自然と腰が動いちゃう彼女。
フニャフニャにならないよう左手で自分のオチ○チンを握りながら、彼女もフェラで愛撫してくれます♪
いよいよ彼女のアナルへ挿入させてもらい、バックや騎乗位で突いてやると、オチ○チンを揺らしながらさっきより激しい声で感じまくる。
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動画：FC2動画
出演者：綾香
キャバ嬢のような雰囲気のギャルニューハーフ。 見た目どおりエッチが好きみたいで、いきなりからチ○ポをペロペロ舐めまくる♪
仰向けで寝てもらうと、彼女のオッパイをペロペロし、オチ○チンを触ると、敏感すぎて体を動かしながら甲高い喘ぎ声を出し始める。
でも、彼女が一番感じるのはアナル。 指を突っ込み、それだけでは物足りないので、電動のアナルパールを奥までぶち込みます。
四つん這いの状態で放置し、アナルパールの電源を入れると、体をビクンとさせて良い反応を見せてくれます。
そんな敏感アナルへチ○ポをぶち込んでやると、興奮しすぎて正常位ではオチ○チンを自分でしごき、騎乗位では自ら腰を振る彼女。 最後はアナルへ中出し！！
≫[ギャルニューハーフの敏感すぎるアナルを弄りまくりチ○ポをぶち込んで中出し！]の続きを読む
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動画：XVIDEOS
出演者：不明
ムッチリボディのニューハーフさん。 上半身はブラ・下半身はTバックの上にミニスカートというセクシーな装い。
いきなりギンギンのチ○ポを見せると、嬉しそうな表情でしゃぶり始める。 巨根でもしっかり咥え込む従順ぶり。
よく見ると、オチ○チンを下着からはみ出したまましゃぶってます(笑) 下着を脱がせると、バックから巨尻へ挿入！！
ムッチリボディだと、背面騎乗位が巨尻をたっぷり楽しめるので一番エッチです。 オッパイやお尻を揺らしてチ○ポを締め付けてくる彼女♪
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動画：FC2動画
出演者：不明
黒髪が似合う可愛らしい男の娘。 いきなり手足を拘束されてオチ○チンが丸見えのポーズで登場。
どうやらオムツの中でお漏らししたみたいで、そのお仕置きを受けるみたいです。 諸悪の根源であるオチ○チンを徹底的に責めまくる！！
ふにゃふにゃなオチ○チンを指で上下にシコシコ。 可愛い喘ぎ声が出始めて、オチ○チンは大きく硬くなっちゃいます♪
気持ち良いのはここまでで、男がとある装置を用意し、彼女のオチ○チンへそれを装着。 なんと電気ショックで徹底的にお仕置き開始。
ここでも可愛い声を出してくれるので、男もテンション上がっちゃってます(笑) 多少の痛みはあったようで、装置を外す頃にはオチ○チンもふにゃふにゃに・・・。
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動画：Pornhub
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筋肉質のバニーニューハーフさん。 既にオチ○チンを勃起させており、普通に衣装からはみ出てます(笑)
慣れた様子でローションをアナルに塗りたくり、元々誰と使う予定のモノなのか分かりませんが、双頭ディルドを取り出してアナルにぶち込んでいく♪
そして、同時にオチ○チンも丸見えになりますが、既に玉の部分にコックリングを装着しちゃってる変態ちゃん。
アナルも相当開発しているようで、奥までディルドを咥え込んで、ピストンを繰り返す。 余程気持ちよかったのか、シコシコする回数は少ないのに、すぐさま射精してしまう。
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動画：FC2動画
出演者：美蘭
縄で拘束された金髪のギャルニューハーフ。 縄が食い込んでオッパイが強調されててエロいです。
男にオッパイを揉まれて、いかにもSMっぽい赤の蝋燭を持ち出して、蝋を彼女のオッパイや鼠頸部に垂らしていく・・・。
垂らすたびに可愛い声を出すので、調子に乗ってヒョウ柄パンティーを脱がしてオチ○チンへも垂らしてあげると、更に可愛い声を出してくれます。
そろそろオチ○チンも弄ってあげるが、代わりに彼女にはイラマチオをさせちゃいます。
アナルに指を突っ込んでアナルセックスの準備が出来たところで、バックからチ○ポを挿入。 身動きが取れない彼女へ一方的に腰を振って、彼女の口へ精液を放出！！
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