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動画：XVIDEOS
出演者：あかね
M男に首輪をつけて調教するニューハーフ女王様。お尻を叩いたり、蝋を垂らすドSぶり。
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動画：XVIDEOS
出演者：愛咲えりな
金髪の黒ギャルニューハーフ。下着を脱がせて男たちが愛撫していきます。
アソコをフェラでジュボジュボし、オッパイをモミモミしてバックから彼女のアナルへ挿入！！
途中では彼女にもアソコを挿入され、彼女のアソコとアナルで男を気持ちよくしてあげちゃいます♪
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動画：FC2動画
出演者：早乙女優華 風間ゆみ 川上ゆう
ペニバンを装着したセクシー痴女たち。2人でニューハーフのアナルとアソコを責めまくる。
ローションを垂らしペニバンとアソコを擦り合わせてから正常位でアナル挿入していく♪
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出演者：彩瀬まい つくし 愛音麻友
ニューハーフ教師のことが大好きな痴女JK2人。嫌がる先生を責めまくっちゃいます♪
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動画：FC2動画
出演者：桜川まな
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動画：XVIDEOS
出演者：Vanessa Rafaella
スパンコールのワンピースに、ピンクの水玉Tバックで男を誘う黒髪ニューハーフ。
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動画：FC2動画
出演者：あゆ
メガネ姿が似合うニューハーフ教師。男子生徒に教室でアソコを弄られる。
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他の生徒が見る前で教壇に手を置きガンガン突かれる。気持ちいいのかついつい喘ぎ声が出てしまう・・・。
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全身網タイツの金髪ニューハーフと美痴女。股間部分は切り取られていて更にセクシー♪
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パッツンが似合うセーラー服のニューハーフ。華奢な体がとても可愛らしいです。
裸になって男のアソコをペロペロ舐め、パクリと咥えてフェラ・手コキで念入りに愛撫♪
愛撫後はお互いにアソコを自分でしごいて相互オナニー。イッた後はアソコもニューハーフ自身もぐったりしちゃいます。
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ショートカットが似合うニューハーフ。笑顔がとても可愛いです。
ヒョウ柄の下着を脱ぐと美乳が露わに・・・。アソコは小さ目で、とても恥ずかしそうに手で隠しちゃいます(笑)
イケメンにアソコを挿入され、いきなり騎乗位からアナルセックス♪徐々に激しく突かれて気持ちよさそうな表情を見せる。
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出演者：不明
白ドレスを見に纏った黒髪ニューハーフ。ドレスを脱がされてアソコをフェラされちゃいます。
ニューハーフもジュボジュボと丁寧にフェラで愛撫し、正常位のままアナルに挿入される・・・。
挿入中は自分のアソコをしごき、気持ちよさそうな顔を見せてくれます。男よりも先に射精を迎えちゃうエッチな娘♪
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出演者：琥珀うた 佐藤ひろみ
ロリ系ニューハーフと黒髪女性。どちらも貧乳で顔だけでなく体も幼い感じです。
女性がニューハーフのアソコをフェラで愛撫し、大胆にも勃起したアソコの上に跨り騎乗位で挿入！！
見た目は幼いながらもバック・正常位で激しく腰を振り愛し合う。我慢できなくなりコンドームの中で射精する♪
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出演者：不明
華奢な体の男の娘。衣服を脱ぎ捨てて早速アソコをイジイジしちゃうイケナイ娘。
男のアソコをフェラで愛撫すると、男に乳首を舐められてアソコを手コキされる。乳首が敏感っぽいですね。
正常位でアナルに挿入され、男に突かれるも少し苦しそうな表情(笑)これから調教が必要ですね♪
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出演者：不明
金髪ギャルニューハーフ。赤い衣装と下着を脱ぎ捨てて全裸に・・・。
いきなり男のアソコと自分のアソコを重ねてシコシコし、尻コキ・騎乗位挿入で気持ちよくしちゃいます♪
アナルからアソコを抜いた後は、フェラでフル勃起させ、高速手コキでとどめを刺しにかかります！！
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出演者：橘芹那
ゴスロリ男の娘がM字開脚でパンモロ。玉がパンティーからはみ出ちゃってます。
そのままパンティーからアソコをはみ出させてシコシコオナニー開始♪可愛いのにアソコは立派ですねぇ。
アナルにオモチャを突っ込みながらシコシコすると、気持ち良すぎたのか最後は大量射精しちゃいます。
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出演者：川上ゆう 楓きみか 南野あかり
セクシー女性2人とエッチな戯れ。女性たちは潮を吹きまくってたくさん浴びせられます。
女性のアソコにニューハーフが挿入すると、その背後からペニバンでアナル挿入されちゃいます♪
そして、正常位ではアナルを突かれながら手コキ責め。最後は仲良く女性と潮を舐める。
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ペニバンセックスを楽しむ女性2人。そこへ我慢できなくなったニューハーフ登場！！
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自分のアソコをしごくのが大好きなニューハーフ。序盤からいきなりしごきます(笑)
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出演者：桃姫優子
浴衣を着た可愛らしいニューハーフさん。自分の体をさわさわしてエッチな気分に・・・。
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